中国电信募资544亿!

 产业动态     |       2021/8/5 20:20:50
中国电信披露,公司将于8月6日路演,若不出意外,其新股申购将在8月9日(下周一)。其新股发行数量和募资额都将创下近10年新高水平。特别要指出的是,公司将引入“绿鞋”机制,为股价保驾护航。此前,A股共有8家公司行使过超额配售权。

中国电信公告称,将于8月6日进行首次公开发行股票网上路演,发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15.00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),超额配售的股票全部面向网上投资者配售。网上路演时间为8月6日(周五)9:00-12:00。按照中国电信此前披露,此次上市拟募集资金544亿元。若按此计算,这将超过中芯国际IPO的532亿元,成为近10年来A股最高IPO募资额。从发行量来看,中国电信也是近10年以来发行数量最大的新股,可谓是当之无愧的“巨无霸”。

据了解,本次拟公开发行股票数量不超过103.96亿股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过11.38%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15.00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至119.5亿股,约占发行后总股本的比例为12.87%(超额配售选择权全额行使后)。

本次IPO募资金额投向5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项三大方面。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行的联席主承销商为中金公司和中信建投。


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